📅Fréquence : à réaliser 1 fois par mois, entre le 1er et le 5 du mois, sur l’ensemble des dossiers actifs. 1. 📁 Vérification des dossiers sans accès client ✅ Objectif : S’assurer que tous les clients disposent bien d’un accès à leur espace Tiime et ont pris l’habitude d’utiliser l’outil. 🔧 Étapes : 📝…
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Un cliens peut effectuer un virement total des factures depuis le compte pro Tiime, en utilisant la fonction “virement”. Il ne peut lier qu’un seul document au virement, mais l’upload n’est pas obligatoire: Pour plus d’efficacité, le bénéficiaire effectif doit être créé, il le sera automatiquement lors de l’océrisation de la facture, si les mentions…
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1/ Le client doit envoyer par mail à expert@tiime.fr, et mettre en copie de ce mail son nouvel expert comptable: Bonjour, Je vous demande de bien vouloir rattacher ma société X au cabinet d’expertise comptable X, en copie de ce mail. Ils reprennent le suivi de ma société à compter du X. Vous en remerciant…
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Plusieurs étapes pour la création d’un dossier sur Tiime
Je constate une mauvaise utilisation de Tiime récurrente lors de la reconstitution de la banque. CETTE MÉTHODE N’EST PAS ADAPTEÉ A TIIME (et ce sera identique sur Pennylane) En saisissant directement dans le journal, vous créez une distorsion entre pré-compta (ce que voit le client sur son espace) et la comptabilité. Nous nous retrouvons avec…
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Vous trouverez ci-dessous la procédure à suivre concernant la connexion bancaire des dossiers clients sous Tiime. Etape 1 : le client connecte sa banque en agrégation A la création du dossier, le client est invité à connecter ses banques à l’application. Ainsi, il rentre ses identifiants / mot de passe et la banque se connecte…
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L’accès Tiime a un coût pour le cabinet. Dès lors, il est important de supprimer les accès dès lors que l’entité n’est plus cliente du cabinet. Il existe plusieurs cas. 📅 Fréquence : À réaliser dès que nous avons terminé l’ensemble de nos travaux sur l’outil ✅Objectif : Conserver les documents reçus et produits et…
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