[TIIME] Créer un dossier

Plusieurs étapes pour la création d’un dossier sur Tiime

• Se rendre sur Tiime Expert
• Dans l’onglet DOSSIERS, cliquer sur AJOUTER UN DOSSIER
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• 3. Choisir : Tiime Expert – Ajouter un dossier
• 4. Suivre toutes les étapes en étant exhaustif et conscienscieux même si cela prend un peu de temps. Il est indispensable de faire les choses bien tout de suite. Aidez-vous de ISAGI, Pappers et documentation dans NetExplorer.
• Inviter le client à Tiime + cocher la case d’autorisation. L’inviter à Tiime Invoice si nécessaire (logiciel de facturation)
• Choisir le paramétrage en fonction de la typologie de dossier
  • Plan de labels : dossier tout neuf
  • Import fichier FEC : dossier transféré depuis ISA

• Maintenant que le dossier est créé, le travail ne fait que commencer
• Prévenez votre client que ses accès ont été créés et qu’il doit :
  • Connecter ses banques + Paypal + stripe, etc.
  • Paramétrer son outil de facturation ( Tiime Aide)
  • Télécharger l’application
• Indiquer les 4 intervenants conformément à la GI
• Indiquer dans la GI que le dossier est créé sur Tiime

• Remplir et paramétrer correctement la fiche client pour le plus avoir de pastille rouge
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• EXERCICES : créer les exercices comptables
• AUTOMATISATION
• INTEGRATION : connecter SILAE si besoin (demander à PCO)